具有龙族和精灵双重血统的人类少年―千羽，获得剑皇的绝世宝典长风诀，并拥有着罕见的四系属性，为了得到强大的力量前往战神殿学习，途中因为大地精灵果实而脱胎换骨成为第一美男子，邂逅强大的妖狐族美女和冰雪精灵。东晋帝国勾结黑暗教会和变异兽人对大陆其他三国发动战争，谋划多年的阴谋浮出水面，大陆所有国家都卷入战火，随着三国的相继灭亡和投降，千羽终于凭借着特殊的改造技能训练出强大的军队，在龙族的帮助下，千羽终于与东晋帝国达成了停战协议。